針織服裝品牌調研

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第1篇

紡織服裝業是羅馬尼亞的傳統支柱產業，同時也是中國紡織服裝出口的重要市場和東歐地區集散地。始于今年的全球紡織品貿易一體化以及羅馬尼亞2008年加入歐盟，給中羅兩國紡織服裝業的發展帶來機遇和挑戰。

研究和分析羅馬尼亞紡織服裝市場的現狀和發展趨勢，對于中國紡織服裝企業更好地開拓東歐乃至歐盟市場具有重要意義。

羅馬尼亞是東歐國家中傳統的紡織服裝業強國，曾經是前經互會成員國的主要紡織服裝供應國。1989年以后，隨著外資的涌入和國外商品的沖擊，羅紡織服裝業的傳統優勢被削弱，生產方式以CM/CMT（委外加工貿易，客人提供材料、設計等）為主，基本沒有自主品牌。2008年加入歐盟后，羅紡織業將面臨新的機遇和挑戰。

羅現有紡織服裝生產和經營公司7200家，員工數量超過45萬人。羅紡織工業已基本完成私有化，生產和出口的97％是由私營公司實現的。2008年，羅紡織服裝業實現增加值約33億美元，占當年GDP的5.5％；產值占工業總產值的9.9％；出口57億美元，占出口總額的29.7％（含皮革、鞋）；出口85％依賴歐盟市場。按產品大類劃分，羅紡織工業中服裝占62％，紡織占22％，皮革制品占15％。

服裝加工業原材料依賴進口

羅馬尼亞服裝加工業基礎較好，技術水平較發達，80%的裁剪、整理和包裝等依靠引進技術進行了改造。但本國的紡織原料匱乏，只有30%的羊毛、亞麻紗、人造合成纖維紡織原材料可以自給，70%的原材料依賴進口。

羅主要鼓勵發展服裝和織布，但麻纖、紡紗、印染、紗線和人造合成纖維原料生產加工能力比較薄弱，遠不能滿足服裝廠和紗廠生產能力的要求。因此，絕大多數服裝生產企業以做服裝來料加工為主，每年為歐盟國家生產、加工的紡織品和品牌服裝占85％。主要加工產品有襯衣、罩衣、褲子、茄克、襪子、男女西服、裙子、睡衣、內衣等。由于來料加工占的比重過大，阻礙了羅紡織服裝業的技術研發和創新能力的提高，羅紡織品和服裝的自主品牌很少。

1989年至2008年，服裝行業投資額為9.3億歐元，其中本國投資7億歐元，外資2.3億歐元。同期服裝生產能力提高了2.8倍，出口提高了5.6倍。

唯一沒有發達基礎工業的紡織品出口大國

羅馬尼亞是世界上唯一沒有發達基礎工業的紡織品出口大國。在麻纖、紡紗、印染、紗線和纖維生產方面比較落后，麻和亞麻已不再種植，所有的原材料都需要進口。即使有一些本地供應，產品質量也較低。紡織工業嚴重依賴進口。

紡織設備除了印染和最終處理部分較先進（主要從美國和德國進口）外，其余的織布和紡紗企業擁有大量上世紀70至80年代的技術設備，設備陳舊，自動化程度低，生產能力已遠遠不能適應市場需求。由于原材料匱乏，許多紡織設備已閑置，目前羅紡織業正處于轉型、改造、重組過程中。

羅紡織生產和貿易公司約有2300家。其中，超過250人的大型企業占5％，10~250人的中小企業占27%，1~9人的企業占68%。這些企業主每年來料加工，原材料進口約90%，服裝敷料進口約85%。

東歐最大的紡織服裝出口國

羅馬尼亞是東歐國家中最大的紡織服裝出口國，從德國、意大利、荷蘭等西歐發達國家來料加工的國際品牌產品約占其出口的80％左右，這不僅提高了行業的技術水平，也提高了產品的國際競爭力。2008年，羅紡織品和服裝進出口總額102億美元。其中，出口57億美元；進口45億美元。紡織品服裝排在羅出口商品的第二位。

從出口品種情況看，紡織品主要有人造合成纖維、掛毯、棉布、羊毛、皮革制品、花邊服飾等。服裝主要有針織服裝及成衣。

從進口品種情況看，用于生產服裝的來料加工料，包括紡織化纖布料、棉布料、棉紗線、毛衣編制品、人造合成纖維、羊毛織布、服裝和服裝敷料等。

主要進出口國為意大利、德國、英國、法國；進口國別主要有意大利、德國、英國、法國、中國和土耳其。

羅馬尼亞是在中國和土耳其之后的歐盟第三大服裝進口來源國；在中東歐國家中，是歐盟第一大服裝進口來源國。2008年，羅紡織服裝出口95％輸往歐盟，82.6%從歐盟進口。

外資進入羅紡織服裝業

截至2008年上半年，在羅馬尼亞投資的外國紡織服裝生產和貿易公司共868家。其中，中國在羅166家貿易公司，1家生產企業。投資方式主要是合資和獨資。

主要投資國家和地區是意大利、英國、法國、比利時、土耳其、波蘭、西班牙、瑞士、奧地利、愛爾蘭、保加利亞、美國、加拿大、德國、希臘和中國香港等。

主要產品是男女西服、棉紗、羊毛線、亞麻織品、真絲、人造真絲、合成紗、縫紉機線、精紡紗、地毯和掛毯、人造合成纖維及工業制品、聚酯紗、聚酯網和各類繩、內衣紡織品、針織服裝品、長短襪子、套頭衫和女式背心等。

羅紡織品服裝購買力不強

羅馬尼亞紡織品和服裝出口強勁，但國內市場卻一直萎靡不振，所生產的產品只有20％在國內市場銷售。主要原因是當地職工工資水平低，購買力不強。

根據歐洲48個國家的雇員工資分類調查，羅馬尼亞雇員工資在排行第41位，最低收入為每小時0.68歐元,最高收入每小時23歐元。

從每戶家庭月收入現金支出來看，2008年羅每個家庭消費開支占75.4%，其中購買食品約占39.65%，購買非食品約占32.4%，而紡織品服裝和鞋類消費只占5％。

多數消費者購買中低檔服裝

目前，羅馬尼亞人只有3%~4%的人購買高檔價位的名牌服裝，絕大多數人購買中低檔價位的服裝。

在政府部門、中介組織及公司工作的男職員主要穿西裝，女士主要穿質量好，款式新穎，顏色鮮艷的西裝套裙。在普通崗位工作的員工中，約80%的年輕人喜歡穿西方流行款式和針織休閑服，其布料質地為滌棉和合成纖維。老年婦女喜歡穿顏色鮮艷的服裝。在羅紡織服裝市場較暢銷的有：款式新穎的西服套裝、休閑針織運動裝和牛仔服裝等。經濟條件好的人比較喜歡棉制品和麻制品。

對外資投資紡織業無特殊政策

羅馬尼亞鼓勵外資投資紡織服裝業，但沒有特殊政策。外商在羅投資享受國民待遇。

對紡織服裝企業征收的主要稅種和稅率有：增值稅19%、利潤稅16%、所得稅16%、紅利稅10%、養老稅24.5%、失業保險3.5%、健康保險7%、出口稅5%。

關稅及稅率情況看，對于各種面料、原材料一律25%（絲線、棉花、人造合成纖維等）；各種成衣一律30%。目前，羅海關實行估稅法，對每一個標準集裝箱限定最低貨值1.2萬美元。

羅紡織品服裝關稅比歐盟要高出2~3倍。羅入盟后，將采用歐盟統一關稅，平均稅率與現在相比將下降20%。紡織品和服裝關稅下調幅度更大。此外，羅對與歐盟簽訂自由貿易協定的國家進口紡織品不增收關稅。羅加入歐盟為羅紡織品和服裝提供了更大的出口機遇。

逐步采用歐盟法律和標準

羅入盟后，將采用歐盟統一法律和標準。但在2008年1月1日之前，羅仍然使用本國的法律、貿易政策和進出口關稅。

羅入盟后，紡織品和服裝將采用歐盟和國際標準，如ISO系列標準、EN、ASTM、ANSI、BS、DIN、SN、、NF、AATCC、GTS等共有160個標準，以替代羅馬尼亞標準（SR）,所有紡織品服裝出口到歐盟市場必須要有質量證書，以保證產品質量和生產環境符合歐盟標準。

產業優勢劣勢同時存在

羅政府重視發展紡織服裝行業，鼓勵吸引外國投資；臨近歐盟的優越的地理位置、相對低廉的土地價格、黑海第一大港—康斯坦察港及便捷的水路運輸；勞動力具有較高技能和素質，與歐盟國家相比成本較低；紡織服裝產業的外向型特征使其與國際市場聯系緊密；歐盟紡織品和服裝傳統的進口來源國，在歐盟市場一直占有較大的份額；產品進入歐盟市場和與歐盟有自由貿易協定的國家免關稅和配額；擁有較發達的化工業，經改造后可生產并滿足羅大部分紡織業的原材料需要。

在羅馬尼亞建立生產企業可享受有關條件有：1.貨物以零關稅進口，出口沒有退稅；2.從羅出口到歐盟和美國的紡織品服裝不需要配額；3.另外，中羅兩國政府間簽署了投資保護協定和避免雙重征稅協定，相互給予最惠國待遇。

羅紡織服裝業也有很多劣勢，包括：羅紡織服裝原材料匱乏；基礎工業設備與現有技術水平的生產能力不能滿足紡織服裝產業要求；85%的企業以來料加工方式生產服裝，制約了本國紡織品和服裝品牌的開發；多數企業缺乏發展總體規劃；和腐敗較為嚴重；紡織生產企業污染嚴重，多數未能達到國際環保質量標準的要求；缺乏技術熟練的紡織工人。

入盟前幾大措施發展本國紡織業

羅馬尼亞是中東歐國家第一大紡織品服裝對歐盟出口國，由于羅本國紡織原料生產比較薄弱，羅政府要求羅紡織企業在今后幾年里要加大發展對紡織品原料的生產力度，把服裝來料加工轉向自主設計和生產制作，創本國品牌，提高國際競爭力，力爭使來料加工所占的比重降到25%~30%。

羅在2008年1月加入歐盟后，對羅紡織業既有機遇也有挑戰。羅政府將采取措施鼓勵外國投資者加大對羅紡織業的投資，促使羅紡織業盡快走上快速發展的軌道。鼓勵發展紡織服裝業出口的主要措施包括：

一、保證宏觀經濟穩定，加快發展紡織服裝業，創造一個良好的投資環境（降低通脹率、穩定本幣匯率、降低貸款利率、降低稅收、鼓勵外資流入，打擊腐敗和）；消除壟斷，采取自由競爭價格，建立健全相關法律法規；采用歐盟海關法和反傾銷法；利用歐盟提供的優惠貸款支持紡織業的技術改造；采用信息技術（設計、生產和銷售）管理企業；加大對紡織服裝業的研發、設計和創立品牌的投資，開發附加值高的新產品；逐步減少來料加工，擴大本國品牌產品出口；通過進出口銀行的優惠貸款、政府財政支持，鼓勵企業出口本國品牌產品和附加值高的產品。

二、加大投資改造紡織原材料生產企業，鼓勵本國企業生產原材料（羊毛、亞麻和麻）；改造相關企業生產敷料（拉鏈、鎖扣、縫紉線等）；用本國品牌替代來料加工產品，把來料加工業務轉到比在羅加工成本更低的國家生產，以保持國際市場競爭力；鼓勵在羅進行來料加工的外國紡織服裝企業使用羅本地原材料加工。

三、加強國外市場的調研，開拓多元化的營銷網絡市場，拓展本國產品出口渠道，除目前向歐盟國家出口外，重新開辟獨聯體、北美等海外市場。

四、羅政府制定了《2008年~2009年紡織業發展規劃》，計劃使紡織行業產值年增長率達3.4%。優先發展原材料的生產，支持中小服裝企業；鞏固和建立加工基地；為避免全球非關稅壁壘，要求紡織品和服裝企業按照國際標準生產，特別是達到ISO14001環境管理標準要求。

幾大措施限制外來紡織服裝進口

羅馬尼亞將建立跟蹤紡織品服裝進口動態監控系統，如有大量外來廉價紡織服裝品進入本國市場，出現不公平競爭現象并擾亂本國市場，損害影響本國民族產業利益，將與出口國共同協商并達成雙方可解決的辦法。如果雙方經過協商未達成可接受的辦法，羅將按照WTO規定的有關條款，采取貿易救濟措施合法保護本國的紡織品產業。